Черная скрипочка

История из детства брата и сестры, мальчика Ульфа и девочки Сары, которую рассказывают они сами, но уже взрослые. Давным-давно, когда они были маленькие, Сара тяжело заболела. Игрушки, воздушные шары, смешные истории - ничто больше не приносило Саре радость. Все дни она просто лежала и молчала. Однажды вечером Сара долго не могла уснуть и попросила Ульфа сыграть ей на черной скрипочке. Эту скрипочку когда-то привез детям отец, но запретил трогать, потому что «она особенная» и «не каждый может на ней сыграть». Сначала Ульф отказывается играть для Сары, потому что не умеет, но потом соглашается. Постепенно инструмент начинает слушаться Ульфа и Сара засыпает. В это время в комнату к детям заходит Смерть. Не желая отдавать сестру Смерти, Ульф с помощью музыки вступает с ней в поединок. Неожиданно в Смерти просыпаются человеческие чувства...